Tesisat Dergisi 207. Sayı (Mart 2013)

SEKTÖREL ETKİNLİKLER 142 Tesisat Dergisi Sayı 207 - Mart 2013 Alarko Carrier, ekonomik koşullara paralel olarak da- ralma gösteren iklimlendirme sektöründe, 2012 yılında güçlü bir performans sergilemeyi başardı. Alarko Carri- er, 2012 yılında net karını 27 milyon TL olarak açıkladı. 2011 yılına göre cirosunu yüzde 7,7 arttıran Alarko Car- rier, 2012 yılında 354 milyon TL ciro elde etti. 2012 yılında oldukça başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin şun- ları söyledi: “2012 yılı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri açısından durağan bir yıldı ve içinde bulunduğumuz sektör bu koşullara bağlı olarak daralma gösterdi. Ancak, Alarko Carrier olarak, uyguladığımız esnek çalışma stratejileri sa- yesinde bu daralmanın etkilerini hissetmedik. 2012’de ciromuzu yüzde 7,7 arttırdık ve 27 Milyon TL kar elde ettik. Öte yandan kuvvetli TL’ye karşın, ihracatta giderek artan bir kabul görme ile uluslararası presti- je sahip referanslar da kazandıran, yaklaşık 27 Milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2012 yılında Alarko Carrier’in istihdam kapasitesini ise yüzde 10’a yakın arttırdık.” Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin: “2012 Yılında, Büyümeye Devam Ettik, Karlılığımızı Sürdürdük” Elde edilen başarılı performansta, uygulanan verimli- lik çalışmalarının da büyük katkısı olduğunu söyleyen Şahin, “2012 yılında yaklaşık 2 milyon TL tutarında modernizasyon yatırımı gerçekleştirdik. 2013 yılında da aynı tutarla, daha yüksek verimli cihazlar sunmaya devam edeceğiz” dedi. Şahin, 2011 yılında Türkiye’deki yüzde 8’lik büyüme hızının rüzgarıyla iklimlendirme sektörünün pazar bü- yüklüğünün, 2010 yılına göre adet bazında yaklaşık yüzde 40, değer olarak yüzde 25 büyüyerek, 1,5 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını söyledi. Şahin, 2012 yılında ise Türkiye’nin büyümesindeki fren etkisiyle iklimlendirme sektörünün aynı büyüme performansını sürdürmesinin mümkün olamadığını belirtti. Şahin, “2013 yılı içinde iklimlendirme sektörünün yüzde 7-8 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz. Alarko Carrier olarak biz herzamanki gibi bunun üzerinde bir büyüme hedefindeyiz” dedi. Şahin, yüksek vasıflı ve güvenilir ürün ve hizmetleriyle, dünya liginde bir oyuncu olma hedefiyle, Türkiye değer katmaya devam edeceklerini belirtti. 7 7 7 7 7 Arçelik A.Ş., Londra ve Amerika’da düzenlenen 5 günlük roadshow’un (yatırımcı turu) ardından, 25 Mart tarihin- de, 10 yıl vadeli, 500 milyon ABD dolarlık tahvil ihraç işlemini tamamladı. Tahvil piyasasında Arçelik benzeri Türk kurumsal kre- dilerinin nadir oluşu dolayısıyla, tahvil ihracına çok sayıda yatırımcı büyük ilgi gösterdi. Şirket, Londra (1-3. gün) New York, Boston ve Los Angeles’da (3-5. gün) birebir görüşme, ekip toplantıları ve telekonferans gö- rüşmeleri gerçekleştirdi. Tahvile, fon yöneticileri ve sigorta şirketlerinin ağırlıklı olduğu yüksek profilli 112 adet yatırımcıdan, ihracın 3.4 katı, toplam USD 1.7 milyar talep geldi. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500 milyon ABD doları, vadesi 10 yıl, itfa tarihi 3 Nisan 2023 olacak. Tahvil %5,125 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlandı ve kupon oranı %5 olarak be- lirlendi. Tahvilin satış işlemi 3 Nisan 2013 tarihinde tamamlanacak. Arçelik A.Ş. yurt dışı tahvil ihracını BofA Merrill Lynch, JP Morgan ve The Royal Bank of Scotland aracılığıyla gerçekleştirdi. “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil, Fitch’den BB+ notu ve S&P’den BB+ notu ile derecelendirildi. Kurumsal tahvil piyasaları açısından önemli bir işlem olan tahvil ihracı, Arçelik A.Ş. ’nin 500 Milyon Dolar Tutarındaki Yurtdışı Tahvil İhracı Tamamlandı Türkiye ve gelişmekte olan piyasalarda birçok ilke de imza attı. Söz konusu işlem; bugüne kadar dünyada bir beyaz eşya firması tarafından BB+ notlu bir tahvil için yapılan en düşük kupon oranlı ihraç, gelişmekte olan piyasalarda BB+ notlu bir tahvil için 10 yıl vadeli en düşük kupon, bu kredi notu kategorisindeki bir şirketin hak kazandığı en düşük kupon ve getirili tahvil olmanın yanı sıra, ilk 10 yıl vadeli tahvil olma özelliğini taşıyor. Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, konuyla ilgili değerlen- dirmesinde şunları söyledi: “Başarılı tahvil ihracımız, Arçelik A.Ş.’nin küresel bir şirket olarak dış borçlanmada da öncü bir rol oynadığını göstermiştir. Sürdürülebilir gelişim odaklı iş modelimiz, uluslararası standartlar doğrultusunda yürüttüğümüz, şeffaf ve güçlü kurumsal yö- netim yapımız, yetkin finans kadromuz bu önemli başarının ardındaki en önemli unsurlar. Söz konusu tahvil ihracının, uluslararası piyasalarda şirketimize duyulan güveni pekiştireceğine; sürdürülebilir ve karlı büyü- memize katkıda bulunacağına inanıyorum.” Arçelik A.Ş., İrlanda Borsası’nda kote olacak tahvil ihracına ilişkin ola- rak, Ocak ayında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuş; 24 Ocak, 25 Şubat ve 14 Mart 2013 tarihli özel durum açıklamaları ile ihraç sürecini kamuya duyurmuştu.